De acuerdo al informe de Seguimiento de la Morosidad y de la Actividad empresarial, el volumen total de dudosos alcanzará los 100.000 millones de euros constantes en el tercer trimestre del ejercicio, pero el avance del porcentaje se frenará paulatinamente.

La gestora explica que la tasa de mora de los bancos superará a la de las cajas a partir de mayo, ya que posiblemente registren una tasa del 5,54% en junio, frente al 5,49% de las cajas.

En agosto, se espera que la morosidad de los Establecimientos Financieros de Crédito alcance el pico más alto del año, cuando instalen su mora en 6,01%, frente al 6,09% y 5,93% de los bancos y cajas.

Menos Crédito

Gesif también pronostica un ritmo menor en la concesión de créditos,  la caída alcanzaría tasas cercanas al 3%.

Las estadísticas de la gestora sitúan el crédito concedido por los bancos en marzo en 744.000 millones de euros, un descenso del 3,2% en tasa interanual, frente a los 814.200 millones de las cajas, una caída del 2,4%.

La medida afectará sobre todo a los bancos medianos y cajas de ahorro, mientras que en el BBVA, Santander y Banesto será menor.

Hay que analizar los pros y los contras, como afectará al crédito, los beneficios del sector caerán, sabremos la morosidad real del sistema o el impacto a corto plazo puede ser una rebaja generalizada en el precio de las viviendas.

Si se cumple el último párrafo las entidades volverán a conceder créditos, pero no a cualquier precio.

No obstante, bancos y cajas pueden endurecer o encarecer los créditos, siendo los más afectados sus clientes. Porqué tendrán que dotar más capital a los activos inmobiliarios que se adjudiquen , lo que les obliga a ser más flexibles a la hora de refinanciar créditos.

El objetivo del Banco de España (BDE) es sanear el sistema financiero y acelerar las fusiones de las entidades con mayor volumen de dudosos.

La banca ha clasificado menos créditos malos, gracias a las mejoras de bancos( 5,29% en febrero al 5,21% de marzo), cajas de ahorro (5,43% de febrero al 5,35% de marzo) y las cooperativas de crédito (4,04% de febrero al 4,03% de marzo).

Estos datos remontarían hasta el 5,34% si se contabilizan los préstamos de los establecimientos financieros de crédito.

Datos de Morosidad en marzo
•  incluye los establecimientos financieros

Total sistema financiero 5,22% con 92.301 millones de créditos dudosos
Total sistema financiero 5,33% con 97.466 millones de créditos dudosos (•)

Por entidades

Bancos 5,21% y 41.651 millones de dudosos
Cajas de ahorros 5,35% y 46.757 millones de préstamos malos
Cooperativas de crédito 4,03% y 3.893 millones de dudosos
Establecimientos financieros 10,70% y 4.558 millones de créditos impagados

La voluminosa deuda de los promotores, una cifra superior a 445.000 millones de los que 165.000 millones de euros son créditos de difícil cobro, sitúa la morosidad actual por encima del 9%, frente al 5,38% que facilitó el Banco de España. Este desajuste se debe a que los bancos y cajas no contabilizan adecuadamente las provisiones por la depreciación de activos.

Si las entidades aplicasen los precios adecuados al panorama actual el desequilibrio de algunas entidades puede desmoronarse, debido al incremento de dotaciones.

La estrategia del sistema consiste en aplazar el reconocimiento de perdidas con refinanciaciones, adjudicaciones a precios bajos como daciones en pago o canje de deuda por acciones, según Mena.

Esta política malabarista ubica la ratio actual en el 9,6%, sin estas operaciones el porcentaje alcanzaría niveles de 1993, cuando se ubico en el 13%.

Pero pese atodo, el sistema es capaz de afrontar los créditos malos gracias al colchón de provisiones, no obstante señalo que las dotaciones solo sera suficiente si no empeoran las cosas.

Así, las entidades pequeñas tienen ya problemas para enfrentarse a los vencimientos deudas, entonces tendrán que fusionarse y conseguir préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Este nivel de morosidad comparándolo con el crecimiento de meses anteriores parece que empieza a estabilizarse, ya que el comportamiento de los créditos malos va mejorando.

Los bancos vuelven a contabilizar más créditos morosos debido al endeudamiento de las empresas y los impagos de créditos al consumo. En febrero de 2009 los bancos clasificaban 27.818 millones de euros en dudosos y un años después alcanzaban 41.768 millones de euros.

Mientras tanto, las cajas de ahorro parecen haber encontrado la formula para frenar la morosidad, aunque mantienen un ratio superior a los bancos.

Evolución de la morosidad (datos en porcentaje)

•Total sector financiero
Febrero 2009: 4,21
Diciembre 2009: 5,07
Enero 2010: 5,30
Febrero 2010: 5,38

•Bancos
Febrero 2009: 3,44
Diciembre 2009: 5,01
Enero 2010: 5,18
Febrero 2010: 5,19

•Cajas de ahorro
Febrero 2009: 4,84
Diciembre 2009: 5,05
Enero 2010: 5,34
Febrero 2010: 5,43

•Cooperativas de crédito
Febrero 2009: 3,41
Diciembre 2009: 3,76
Enero 2010: 3,97
Febrero 2010: 4,04

•Establecimientos financieros
Febrero 2009: 7,36
Diciembre 2009: 10,21
Enero 2010: 10,21
Febrero 2010: 10,21

Volumen total de créditos dudosos

•Sector financiero 98.010 millones de euros
•Bancos 41.768 millones de euros
•Cajas 47.476 millones de euros
•Cooperativas 3.895 millones de euros

Las cooperativas de créditos mantienen la mora más controlada, en gran parte por reducir el volumen de créditos.

Algo similar ocurre con los establecimientos financieros de crédito, entidades que pueden facilitar préstamos pero que no pueden captar depósitos de sus clientes, han logrado conservar su ratio de mora en el último trimestre.

La Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) presentó datos sobre créditos al consumo de las financieras.  El canal de financiación más utilizado por los hogares españoles son los grandes damnificados, debido a la crisis y caída del consumo.

En 2009, la morosidad de los créditos al consumo registró un 22,4% respecto al 17,5% del primer trimestre y al 13,7% del 2008. Estos datos de mora no incluyen los préstamos destinados a comprar automóviles.

Según la patronal los préstamos relacionados con los autómoviles finalizó 2009 con un tasa de morosidad del 14,2% frente al 8,7% de 2008.

Con este panorama, el volumen de créditos al consumo ascendió hasta 23.461 millones de euros en la pasada temporada, las cifra representa un desplome del 25,7% en tasa interanual.

Aunque la situación de trimestre a trimestre va mejorando, en junio la caída fue un 32,2% y en septiembre un 30%.

Sorpresivamente, el retroceso de los créditos al consumo del conjunto del sector financiero es del 9,13%, de acuerdo a los datos manejados por el Banco de España.

Datos de créditos al consumo en 2009

Establecimientos Financieros de Crédito (volumen en millones de euros)

•Créditos destinados a comprar autómoviles: 6.324,5 millones, un descenso de 37%
•Préstamos personales: 744,8 millones, un retroceso de 63,8%
•Operaciones con tarjetas de crédito: 12.704 millones, una caída de 12,9%

Actualmente, hablar de créditos es igual que hablar de consumo, a partir de julio el incremento del IVA puede afectar considerablemente las peticiones de créditos al consumo.

Después de tantas campañas sobre créditos rápidos, sin preguntas y al instante, el consumo de créditos se paró. Hace días que el Banco de España presentó los datos referidos a la morosidad en este tipo de préstamos, el porcentaje en 2009 roza el 7% (6,90%) y evoluciona el doble que el año anterior.

El miércoles que viene tenemos un nuevo debate sobre este tipo de financiación, la Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) publicará las estadísticas correspondientes al año 2009.

La crisis reduce los ingresos de las familias produciendo una oleada de impagos en 2008 y en el primer trimestre de 2009 la evolución de la mora se situó en unos limites bastantes preocupantes: 6,68%, creció 1,35% respecto a 2008.

A partir del segundo y tercer trimestre de 2009 la mora se paralizó y la presión sobre los morosos en el cuarto trimestre, redujo en 0,24 puntos los impagos concerniente a septiembre (7,14%).

Muy diferentes son los porcentajes de morosidad de las entidades:

Morosidad y saldo vivo de los créditos al consumo

•Establecimientos Financieros: 14,39% y 2.429 millones de euros en préstamos malos
•Bancos: 8,56% y 5.332 millones de euros en préstamos malos
•Cajas: 4,15% y 2.980 millones en préstamos malos.

En su totalidad, los préstamos de dudoso cobro llegaron a 11.054 millones de euros en el último ejercicio, una mejora del 26,4% que en 2008.

Entrar en los listados de morosos se debe mayormente a impagos de préstamos hipotecarios y créditos al consumo, ya que suponen el 90% del endeudamiento familiar.

Los particulares incluidos en el fichero de morosos Asnef-Equifax, el mayor de España, llegó a finales de 2009 a los 2,4 millones de personas.

El director comercial de Equifax, Luis Salvador, explicó a EFE que la cifra total se ha estabilizado en los últimos meses del pasado año, si bien la morosidad ha aumentado en el sector de población inmigrante.

Pese a la estabilización del número de morosos, se alcanzó un nuevo máximo histórico a cierre de 2009:

•Volumen de impagos a entidades financieras y grandes compañías 49.513 millones de euros (casi el doble que al término del ejercicio anterior).
•Número de operaciones morosas en el fichero se han incluido ya 6,84 millones (29% más que en 2008).
•Número de empresas en la lista de morosos se situó en 183.000 (frente a las 218.000 de finales de 2008).
•Los ciudadanos españoles pasaron el pasado ejercicio de 1,8 a 1,6 millones y el de inmigrantes de 586.000 a 718.000.

Aparecer en el registro de morosos puede ocasionar problemas para recibir créditos de entidades financieras, que acuden a este tipo de registros para conocer la solvencia de sus futuros clientes.

Los repuntes en las listas de morosos durante 2009 se produjeron especialmente en los créditos al consumo, en pagos con tarjeta de crédito y en la financiación para la compra de vehículos. Recomendamos buscar acuerdos de pago factible mediante la renegociación de la deuda. 

En España, existen más de cien compañías y entidades como Asnef que elaboran estos registros para después venderlos o facilitarlos a quien se los solicite, posibilidad autorizada por la Ley de Protección de Datos, que entiende que estas listas son beneficiosas para la actividad económica.

Además, el Banco de España dispone de la base de datos de la Central de Información de Riesgos, donde se recoge la evolución de la morosidad en España.

La tendencia a la baja de los tipos oficiales de interés apenas alivia la deuda de los hogares españoles, sólo se han podido beneficiar los titulares de un préstamo hipotecario.

Las entidades financieras se han volcado a refinanciar las deudas de sus clientes en su afán por frenar las elevadas tasas de morosidad.

En los últimos meses, la refinanciación de créditos al consumo se han multiplicado. La demanda ha sido aprovechado por el sector financiero para aplicar margenes abusivos, intereses que rondan el 14%, algo incomprensible cuando el precio oficial del dinero asciende al 1,2%.

Manuel Pardo, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) explica: los bancos se han lanzado a fondo a la refinanciación para no incrementar la morosidad a través de la fórmula de aplazar el problema, aunque en muchas ocasiones refinancián créditos que saben que en el futuro tendrán que ser embargados.

La refinanciación de deudas es un procedimiento de escape a todas las deudas financieras adquiridas, consiste en agrupar todos los pagos en un nuevo crédito amortizando cuotas mensuales flexibles y alargando el plazo de devolución.

Intermediarios de crédito

Los servicios de los intermediarios financieros también ha supuesto un desahogo, muy arriesgado, a los consumidores.

Solicitar créditos rápidos o reunificar deudas significa agrandar el problema, ya que el cliente pagará más dinero durante un plazo más largo.

Los intermediarios se han visto en la obligación de incrementar sus comisiones como consecuencia del estancamiento del crédito, han incrementado de 0,35 puntos hasta el 2,5 puntos.

Las instituciones de consumidores recomiendan no acudir a las empresas de créditos rápidos o reunificadoras de deudas.

Según la OCU, lo único que hacen es actuar como intermediarios entre los clientes y las entidades financieras, llevándose cuantiosas comisiones por ello y las soluciones que le pueden dar son las mismas que obtendrá negociando directamente con su banco.

La tasa de morosidad roza el 5% en octubre y los créditos impagados crecen hasta los 28.700 millones de euros, según los datos del Banco de España (BDE)

Bancos, Cajas, Cooperativas y Establecimientos Financieros sitúan la morosidad en el 4,99% en los diez primeros meses del año.

El desorden de la actividad crediticia en pleno boom de la construcción obliga al sector a desplegar provisiones para combatir los impagos. También vigilan con lupa la solvencia de sus clientes a la hora de prestar dinero.

Del total del dinero prestado 1,83 billones de euros, los créditos dudosos alcanzan los 91.531 millones de euros.

Por entidades

Las Cajas de Ahorro por su vinculación a inmobiliarias y empresas constructoras siguen liderando la lista en materia de impagos, seguidos de Bancos y Cooperativas.

Morosidad en octubre

Cajas de Ahorro: 5,265%
Bancos: 4,592%
Cooperativas de Crédito: 3,853%
Establecimientos Financieros: 9,790%

Sin embargo, estos datos son un mal menor para el sector, debido a los acuerdos de refinanciación alcanzados con sus clientes para evitar más impagos.

Pero la crisis económica se ha trasladado a pymes y familias que son incapaces de devolver el crédito obtenido y podrían incrementar el porcentaje de morosidad a niveles de 1993.