De acuerdo al informe de Seguimiento de la Morosidad y de la Actividad empresarial, el volumen total de dudosos alcanzará los 100.000 millones de euros constantes en el tercer trimestre del ejercicio, pero el avance del porcentaje se frenará paulatinamente.

La gestora explica que la tasa de mora de los bancos superará a la de las cajas a partir de mayo, ya que posiblemente registren una tasa del 5,54% en junio, frente al 5,49% de las cajas.

En agosto, se espera que la morosidad de los Establecimientos Financieros de Crédito alcance el pico más alto del año, cuando instalen su mora en 6,01%, frente al 6,09% y 5,93% de los bancos y cajas.

Menos Crédito

Gesif también pronostica un ritmo menor en la concesión de créditos,  la caída alcanzaría tasas cercanas al 3%.

Las estadísticas de la gestora sitúan el crédito concedido por los bancos en marzo en 744.000 millones de euros, un descenso del 3,2% en tasa interanual, frente a los 814.200 millones de las cajas, una caída del 2,4%.

La voluminosa deuda de los promotores, una cifra superior a 445.000 millones de los que 165.000 millones de euros son créditos de difícil cobro, sitúa la morosidad actual por encima del 9%, frente al 5,38% que facilitó el Banco de España. Este desajuste se debe a que los bancos y cajas no contabilizan adecuadamente las provisiones por la depreciación de activos.

Si las entidades aplicasen los precios adecuados al panorama actual el desequilibrio de algunas entidades puede desmoronarse, debido al incremento de dotaciones.

La estrategia del sistema consiste en aplazar el reconocimiento de perdidas con refinanciaciones, adjudicaciones a precios bajos como daciones en pago o canje de deuda por acciones, según Mena.

Esta política malabarista ubica la ratio actual en el 9,6%, sin estas operaciones el porcentaje alcanzaría niveles de 1993, cuando se ubico en el 13%.

Pero pese atodo, el sistema es capaz de afrontar los créditos malos gracias al colchón de provisiones, no obstante señalo que las dotaciones solo sera suficiente si no empeoran las cosas.

Así, las entidades pequeñas tienen ya problemas para enfrentarse a los vencimientos deudas, entonces tendrán que fusionarse y conseguir préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Este nivel de morosidad comparándolo con el crecimiento de meses anteriores parece que empieza a estabilizarse, ya que el comportamiento de los créditos malos va mejorando.

Los bancos vuelven a contabilizar más créditos morosos debido al endeudamiento de las empresas y los impagos de créditos al consumo. En febrero de 2009 los bancos clasificaban 27.818 millones de euros en dudosos y un años después alcanzaban 41.768 millones de euros.

Mientras tanto, las cajas de ahorro parecen haber encontrado la formula para frenar la morosidad, aunque mantienen un ratio superior a los bancos.

Evolución de la morosidad (datos en porcentaje)

•Total sector financiero
Febrero 2009: 4,21
Diciembre 2009: 5,07
Enero 2010: 5,30
Febrero 2010: 5,38

•Bancos
Febrero 2009: 3,44
Diciembre 2009: 5,01
Enero 2010: 5,18
Febrero 2010: 5,19

•Cajas de ahorro
Febrero 2009: 4,84
Diciembre 2009: 5,05
Enero 2010: 5,34
Febrero 2010: 5,43

•Cooperativas de crédito
Febrero 2009: 3,41
Diciembre 2009: 3,76
Enero 2010: 3,97
Febrero 2010: 4,04

•Establecimientos financieros
Febrero 2009: 7,36
Diciembre 2009: 10,21
Enero 2010: 10,21
Febrero 2010: 10,21

Volumen total de créditos dudosos

•Sector financiero 98.010 millones de euros
•Bancos 41.768 millones de euros
•Cajas 47.476 millones de euros
•Cooperativas 3.895 millones de euros

Las cooperativas de créditos mantienen la mora más controlada, en gran parte por reducir el volumen de créditos.

Algo similar ocurre con los establecimientos financieros de crédito, entidades que pueden facilitar préstamos pero que no pueden captar depósitos de sus clientes, han logrado conservar su ratio de mora en el último trimestre.

Los pronosticos sobre morosidad en 2010 de los responsables de las entidades financieras son tan dispares como diferentes son las apreciaciones sobre cuando se producirá una estabilización.

Según la legislación vigente, los créditos se clasifican como dudosos por las entidades financieras, cuando el titular (particular o empresa) acumula tres meses incumpliendo un pago acordado.

En enero de este año, en el cómputo moroso total del sistema financiero español, la morosidad en los créditos otorgados por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros alcanzó un 5,30%. Para encontrar una tasa superior es preciso remontarse a febrero del año 1996.

La evolución de los morosos es preocupante, ya que son porcentajes elevados que podrían comenzar a minimizar los resultados de algunas entidades.

En comparación intermensual, los impagos en enero aumentaron, tanto en bancos, como en cajas y cooperativas.

Tasa de morosidad y volumen de préstamos fallidos

•Bancos: 5,18% y 40.820 millones de euros
•Cajas: 5,32% y 46.652 millones de euros
•Cooperativas de crédito: 3,97% y 3.833 millones de euros
•Establecimiento financiero de crédito: 10,21% y 4.406 millones de euros.

Actualmente las cajas de ahorros se encuentran en un proceso de reestructuración, y su mora está más próxima a la de los bancos. Las cooperativas de crédito tendrían la mayor calidad crediticia. La morosidad se incrementó también en tasa interanual unos 1,388 puntos.

Los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) no pueden tomar fondos, sino sólo prestarlos. De todas formas, su mora es mayor que la del resto de las entidades. Y su porcentaje de morosos se mantuvo estable respecto al mes anterior.

La gestión y recobro de impagados de las distintas entidades han suavisado de forma notable la ratio de morosidad del conjunto financiero español durante los últimos meses.

Entrar en los listados de morosos se debe mayormente a impagos de préstamos hipotecarios y créditos al consumo, ya que suponen el 90% del endeudamiento familiar.

Los particulares incluidos en el fichero de morosos Asnef-Equifax, el mayor de España, llegó a finales de 2009 a los 2,4 millones de personas.

El director comercial de Equifax, Luis Salvador, explicó a EFE que la cifra total se ha estabilizado en los últimos meses del pasado año, si bien la morosidad ha aumentado en el sector de población inmigrante.

Pese a la estabilización del número de morosos, se alcanzó un nuevo máximo histórico a cierre de 2009:

•Volumen de impagos a entidades financieras y grandes compañías 49.513 millones de euros (casi el doble que al término del ejercicio anterior).
•Número de operaciones morosas en el fichero se han incluido ya 6,84 millones (29% más que en 2008).
•Número de empresas en la lista de morosos se situó en 183.000 (frente a las 218.000 de finales de 2008).
•Los ciudadanos españoles pasaron el pasado ejercicio de 1,8 a 1,6 millones y el de inmigrantes de 586.000 a 718.000.

Aparecer en el registro de morosos puede ocasionar problemas para recibir créditos de entidades financieras, que acuden a este tipo de registros para conocer la solvencia de sus futuros clientes.

Los repuntes en las listas de morosos durante 2009 se produjeron especialmente en los créditos al consumo, en pagos con tarjeta de crédito y en la financiación para la compra de vehículos. Recomendamos buscar acuerdos de pago factible mediante la renegociación de la deuda. 

En España, existen más de cien compañías y entidades como Asnef que elaboran estos registros para después venderlos o facilitarlos a quien se los solicite, posibilidad autorizada por la Ley de Protección de Datos, que entiende que estas listas son beneficiosas para la actividad económica.

Además, el Banco de España dispone de la base de datos de la Central de Información de Riesgos, donde se recoge la evolución de la morosidad en España.

La tasa de morosidad roza el 5% en octubre y los créditos impagados crecen hasta los 28.700 millones de euros, según los datos del Banco de España (BDE)

Bancos, Cajas, Cooperativas y Establecimientos Financieros sitúan la morosidad en el 4,99% en los diez primeros meses del año.

El desorden de la actividad crediticia en pleno boom de la construcción obliga al sector a desplegar provisiones para combatir los impagos. También vigilan con lupa la solvencia de sus clientes a la hora de prestar dinero.

Del total del dinero prestado 1,83 billones de euros, los créditos dudosos alcanzan los 91.531 millones de euros.

Por entidades

Las Cajas de Ahorro por su vinculación a inmobiliarias y empresas constructoras siguen liderando la lista en materia de impagos, seguidos de Bancos y Cooperativas.

Morosidad en octubre

Cajas de Ahorro: 5,265%
Bancos: 4,592%
Cooperativas de Crédito: 3,853%
Establecimientos Financieros: 9,790%

Sin embargo, estos datos son un mal menor para el sector, debido a los acuerdos de refinanciación alcanzados con sus clientes para evitar más impagos.

Pero la crisis económica se ha trasladado a pymes y familias que son incapaces de devolver el crédito obtenido y podrían incrementar el porcentaje de morosidad a niveles de 1993.

La insolvencia de los clientes del sector financiero en especial las compañias del ladrillo hacen temblar la mala política crediticia de la banca en épocas de bonanza.

En este sentido, los agresivos préstamos concedidos a empresas sobreendeudadas, familias mileuristas, etc, hacen temblar en materia de impagos los buenos beneficios conseguidos por la banca.

Los créditos de dudoso cobro de bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros modifican su tendencia y caen hasta el 4,85% en septiembre, frente al 4,93% de agosto.

El total de los préstamos impagados correspondientes al mes de septiembre alcanzaron los 89.794 millones de euros, cifra que duplica la registrada en mismo periodo de 2008, según el Banco de España.

Los créditos se agrupan como dudosos, en el instante que el titular o prestatario (empresas, familias y particulares), incumplen tres veces consecutivas el pago de la deuda contraída.

Por entidades

Como viene siendo habitual en materia de morosidad, las cajas de ahorro mantienen la tasa de impagos superior a la de los bancos y cajas rurales.

Las cajas de ahorro situaron el porcentaje de mora en el 5,17%, frente al 5,17% del mes precedente. Mientras, 4,38% es la tasa de impagados de los bancos.

Por su parte, las cooperativas o cajas rurales asumieron una morosidad del 3,82%.

Y por último, los establecimientos financieros de crédito, especialistas en créditos fáciles y tarjetas de créditos con préstamos, cuentan con una cartera de dudosos superior a las otras entidades con un 9,79%.

El ritmo de crecimiento de los préstamos privados como consecuencia de la crisis económica y financiera se transforma en la principal vía de financiación de los consumidores (autónomos, pymes, empresas y familias).

Desde el 2007, en el mercado del crédito se formalizan menos operaciones, las duras condiciones implantadas por la banca obstruyen el acceso a financiación.

Los préstamos con capital privado son operaciones de persona a persona (físicas o jurídica) con garantía de un bien inmueble, en dicho contrato las entidades financieras no participan.

No obstante, las operaciones con capital privado son muy riesgosas, el interés a reembolsar supera al de los créditos al consumo y el monto total no puede superar el 40% del valor del inmueble.

Principales características

• Producto: prestamos con capital privado
• Tipo de interés: muy elevado
• Garantía: bien inmueble (casa, locales, naves industriales, etc)
• Periodo de devolución: de uno a dos años
• Concesión rápida

Documentación exigida

• DNI del interesado
• Cartilla del banco
• Justificante de la deuda a liquidar
• Escrituras y fotografías del inmueble

En concreto, este tipo de préstamos esta diseñado para aquellas personas que se les deniega un crédito bancario, ya sea porque tienen deudas impagadas o simplemente por no poseer la documentación que respalde sus ingresos.

Los créditos dudosos del sector financiero (bancos, cajas cooperativas y establecimientos financieros) emprendió el camino ascendente después de un ligero descanso estival, la morosidad en agosto se ubica en el 4,93%, cifra que no registraba desde hace 13 años.

Según los recientes datos del Banco de España correspondientes al mes de  agosto, el total de préstamos impagados asciende a 85.841 millones de euros.

Los créditos se catalogan como dudosos, cuando el prestatario o titular (empresas y particulares), incumplen tres veces consecutivas el pago de la deuda contraída.

Por entidades

Como viene siendo habitual en materia de morosidad, las cajas de ahorro mantienen la tasa de impagos superior a la de los bancos y cooperativas.

Las cajas de ahorro situaron el porcentaje de mora en el 5,34% frente al 2,44% que hace un año. Mientras, 4,41% es la tasa de impagados de los bancos.

Por su parte, las cooperativas asumieron una morosidad del 3,77%.

Por último, los establecimientos financieros de crédito, especialistas en créditos rápidos y tarjetas de créditos con préstamos, cuentan con una cartera de dudosos superior a las otras entidades con un 9,27%.

El peor enemigo que podía encontrar el sector financiero con la crisis es la morosidad. Con el recrudecimiento de las crisis financiera de los grandes mercados internacionales los cimientos de la banca estuvieron a punto de venirse abajo.

Día tras día, las familias y empresas no pueden cumplir con los pagos estipulados de sus préstamos concedidos

Con la finalidad de equilibrar la tasa de créditos fallidos, la banca cambia de actitud y empieza a condonar parte de las deudas de sus clientes.

En la actualidad, el hundimiento del Euribor, referencia de los créditos hipotecarios, se ha combertido en un gran alivio para las entidades en materia de impagos y morosidad.

Un cliente bancario pasa a ser moroso, cuando acumula tres cuotas impagadas, en ese mismo instante los prestamistas tiene que empezar a dotar provisiones, medida que reduce los beneficios.

La banca española puede soportar una tasa de morosidad de hasta el 9%, pero a costa de sus provisiones genéricas (dinero acumulado en pleno boom del ladrillo), según los expertos.

En concreto, 2010 se presenta como un gran reto para el sector, ya que si las medidas puestas en marcha para frenar la morosidad no funcionan, la situación puede ser insoportable para algunas entidades.