De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Asnef, los nuevos créditos al consumo se situaron en 11.312,7 millones de euros, tanto para consumo y automoción, lo que arroja un descenso de un 4,1% en tasa interanual.

El montante se desglosa en: 3.283,9 millones de euros corresponden al sector de la automoción, el cual a su vez registro una caída de 9,73% en relación interanual, mientras que el resto, es decir 8.028,8 millones de euros, fueron otorgados para créditos al consumo de otro tipo de bienes, presentado a su vez, una disminución del 1,57%.

Es evidente que esta evolucion es mala. Peor aún, son los datos de 2009 con un retroceso de 25,7% y en 2010 la caída fue de 0,2%. Además, los comercios advierten de una contracción del crédito al consumo en los últimos meses del año.

Morosidad de los créditos al consumo

Por otra parte, en el primer semestre del año, la morosidad que se presento en los créditos al consumo se ubico en el 19,1%, cifra que se encuentra por debajo del 23,8%, que se presento durante el 2010, en tanto que los créditos otorgados para la adquisición de coches, durante el mes de junio, presentaron una morosidad del 14,30%, un poco por encima del 14% que se registro durante ese mismo periodo del mes, pero del año anterior.

En este sentido, para el presidente del Asnef, el comportamiento que se está presentado en la morosidad, adquiere una forma comedida, esto es porque a finales del 2010, la morosidad se ubico por encima del 15% en la automoción, en tanto que un 21% en los créditos al consumo. De acuerdo José María García, en pocas palabras, los estragos más duros de la morosidad, ya se han presentado, por lo que no espera que se presenten mayores sorpresas en este aspecto, dando por un hecho que la morosidad no superara el 15% en este sector para finales del año, misma situación para el consumo, el cual tampoco cree que supere el 20%.

En cuanto a los tipos de interés que los establecimientos financieros establecen para estos créditos, generalmente se aplican tipos de interés fijos, a diferencia de lo que sucede en las instituciones financieras, ante la gravedad de la crisis económica.

Esta es una tendencia negativa que ya se viene presentando desde el año del 2007, cada vez son menos las personas que se acercan a las instituciones bancarias en busca de financiación, lo que ha provocado una baja en la demanda de los créditos que ha afectado de forma muy clara a todos los servicios financieros por igual. Estadísticas proporcionadas por el Banco de España, señalan que durante el mes de junio pasado, el valor de los créditos al consumo tuvo una tendencia negativa del 19,8% en relación al mismo periodo de hace un año, sumando en total 1,498 millones de euros.

Básicamente, esta es la principal razón por la que los créditos al consumo se han convertido menos accesibles para los clientes, ya que la mayoría de las entidades han dificultado los requisitos para la concesión de un préstamo, todo con la finalidad de que no se presente morosidad en los pagos. Pese a esto, se conoció también que los créditos que presentan impago registraron un descenso durante junio del orden de los 6,41%.

Para algunos analistas este descenso es positivo, sin embargo esto solo se verá reflejado hasta el primer semestre del 2012 cuando se podrá observar si existen cambios en este descenso.

Por su parte, instituciones bancarias como Sabadell, hacen uso de un tipo de créditos preconcedidos, que están enfocados para los clientes que presentan mayor liquidez, evitando de esta forma que se presente la morosidad. Luego de un análisis financiero de la situación del cliente y la consecuente aprobación por parte de la entidad bancaria, este podrá acceder a un crédito que alcanza los 24 mil euros, con un 8% de interés y 2% de comisión por apertura.

En el caso del Crédito Superfidelidad de Banco Santander, el tipo de interés se reduce si se contrata productos adicionales. Es decir, a mayor productos contratados, tanto la cuota mensual como el interés será menor.

Hay entidades que dan a conocer métodos más fáciles para lograr un crédito. En Bankia, por ejemplo, ofrecen su crédito al consumo Cuota Cero de hasta 60.000 euros en un plazo de ocho años. Además, no pagará ninguna cuota mensual durante los tres primeros meses.

Así ocurre también con el Préstamo Estrella de CaixaBank. Los clientes tienen la posibilidad de adaptar el pago mensual de las cuotas en un plazo límite de ocho años.

Créditos rápidos

Una de las salidas para muchas familias han sido sin duda los créditos urgentes, son préstamos fáciles de poca tramitación y con unos intereses enormes. Pero, las restricciones crediticias de la banca tradicional ha contagiado a las financieras. Ahora que prácticamente sus anuncios han desaparecido, vale recordar algunas ofertas que se siguen comercializando.

Cofidis ofrece su Crédito Vida Libre o Dinero YA desde 1.500 € hasta 3.000 €. Cetelem brinda créditos inmediatos con modalidad revolving de hasta 12.000 euros.

Los créditos rápidos se dirigen a todos los clientes con bajo o alto perfil económico. Por eso, el tiempo de tramitación de la solicitud suele ser muy ágil.

Lo cierto es que, en cuanto a créditos rápidos, las financieras no ofrecen mejores condiciones que los préstamos tradicionales

Pero sin lugar a dudas los créditos al consumo con mayor demanda han sido los de mediano plazo, superiores a cinco años. Estos préstamos crecieron notablemente en junio, situando su saldo vivo en 142.961 millones, +551 millones respecto al mes previo.

En relación con esto, la banca ha optado por ser más precavida en junio con los créditos al consumo. De especial interés son los datos que aporta el Banco de España (BdE) sobre estos préstamos: se encuentran en el furgón de la cola respecto al total del dinero concedido por los entes bancarios.

Y así tenemos, los créditos al consumo cedieron más de un 5% en junio, hasta sumar 1.498 millones de euros.

Así ocurre también con los créditos de vivienda, estos préstamos alcanzaron un total de 3.823 millones de euros. Entre este dato y el registrado en junio de 2010 se abre una brecha muy grande, en aquel entonces repuntó por encima de los 3.000 millones de euros.

La clave de este repunte fue el beneficio fiscal por la compra de vivienda, de modo que animó a los compradores en todo el 2010.

Captación de liquidez

Durante toda la crisis se ha consolidado como una práctica habitual por parte de las entidades cubrir la financiación con la liquidez que captó de sus clientes.

Las entidades consiguieron en junio 38.832 millones de euros de sus clientes. Es decir, eleva por cinco el importe de los préstamos otorgados en ese mismo mes.

El importe total de los préstamos para vivienda, consumo y otros fines se situó en 7.744 millones de euros.

Así se explica que las familias tienen miedo a consumir y optan por el ahorro en productos garantizados, como la renta variable.

En otros casos, los vaivenes de los mercados internacionales ha impulsado a la banca a intensificar su política de captación de recursos entre sus clientes, a pesar de la iniciativa del Gobierno en limitar la remuneración de los depósitos.

La última vez que se registró un incremento de este tipo fue en diciembre del año pasado cuando los créditos otorgados llegaron casi hasta los 10.000 millones de euros, como consecuencia de la nueva ley de desgravaciones fiscales por la compra de vivienda, impulsando de esta forma la operaciones durante todo ese mes, tal como sucediera en junio cuando ante la inminente subida del IVA en julio.

A principios de año, las operaciones financieras se comenzaron a normalizar, cuando los préstamos mensuales concedidos reportaron una baja de 3000 millones de euros durante los meses de enero y febrero, sin embargo fueron mostrando un ligero crecimiento en los meses siguientes.

Ya en este mes de junio los créditos han alcanzado su valor más alto de todo el año 2011, llegando a alcanzar casi la cifra de 4000 millones de euros, sin embargo, en relación con el periodo de junio del año pasado, se observa un baja significativa. No obstante de haberse presentado este incremento en los créditos, la compra venta de viviendas aun no alcanza a levantar del todo, por lo que algunos especialistas consideran que el valor de los piso, tendrá necesariamente que bajar para poder dar salida a todas las viviendas que actualmente están embargadas.

Créditos al consumo

Si bien, lo créditos a la vivienda presentan incrementos, este no es el caso de los créditos al consumo, los cuales han vuelto a registrar bajas considerables, sobretodo en junio, donde mostraron un retroceso del 5,13%, hasta llegar a los 1.498 millones de euros.

Por su parte los bancos han decidido reducir las concesiones en este tipo de créditos, debido a la falta de pago de los clientes, los altos niveles de desempleo y a los altos intereses en este tipo de créditos.

El proyecto de ley, que se remitió a las Cortes Generales, incide en la transparencia informativa, las prácticas responsables en la relación cliente-banco, la regulación de diversos derechos, y otros aspectos.

Incorpora la Directiva Comunitaria de 23 de abril de 2008, que permite un margen muy estrecho a los estados miembros en la regulación de aspectos que amplíen la protección al consumidor. En cualquier caso, el Gobierno ha optado por mantener determinados contratos de crédito que la Directiva permitía excluir. Por eso se aplicará a los contratos de crédito relativos a préstamos concedidos a un público restringido en virtud de una disposición legal con un objetivo de interés general y, de forma parcial, a los contratos de crédito cuyo importe sea superior a 75.000 euros.

A partir de ahora, las entidades financieras deberán detallar los intereses y los gastos correspondientes a los préstamos que contraten con los particulares, y que podrán ser devueltos con pagos aplazados. También se habla del derecho del consumidor a desistir de un contrato de crédito sin penalización, ni obligación de justificación. Otra novedad reside en el régimen sancionador que se aplica por incumplimiento de la ley.

Encuentro sobre la nueva legislación

Para analizar las repercusiones de la nueva normativa en el sector, Unidad Editorial Conferencias y formación ha organizado para el 29 de junio el encuentro “La nueva ley de contratos de créditos al consumo”, que tendrá lugar el 29 de junio.

“Presenta un elenco de novedades dirigidas, básicamente, a la protección del consumidor en el mercado del crédito al consumo”, comenta Miguel Linares, de Linares Abogados.” Ralentizará los procesos de concesión de créditos, por la mayor burocracia que se impone a las entidades para proteger a los consumidores”. Al parecer, el incremento de papeleo afectará a las empresas de créditos rápidos, que a partir de ahora funcionarán de forma más lenta, lo que puede acabar con ellas, ya que se elimina su principal ventaja competitiva.

España ocupa el cuarto lugar de países que sufrieron un descalabro crediticio el pasado año. El descenso más importante fue el sufrido por Chipre, donde los créditos al consumo bajaron un 28,9%. Le sigue Irlanda, con un 17%, Rumanía (11,8%) y posteriormente España. A continuación se sitúa Estonia (10,2%), República Checa (10%), Lituania (10%) y Letonia (10%), según datos de Sofinco, filial de Crédit Agricole, responsable del estudio sobre el “Panorama del Crédito al Consumo“.

Según este estudio de Sofinco “Los planes de rigor presupuestario puestos en marcha en un cierto número de países europeos en reacción a la crisis de la deuda soberana en Grecia, en Irlanda y luego en España, frenaron el consumo”. En total, baja la media de la deuda de los ciudadanos europeos. En 2010 cada europeo debía 2.222 euros, lo que supone un 3,1% de descenso respecto al año anterior.

No todos los datos son negativos, ya que hubo varios países donde el volumen de créditos al consumo ha crecido: Eslovaquia (8,7 %), Bélgica (2 %), Francia (1,7 %), Holanda (1,2 %), Polonia (1,1 %), Italia (0,9 %), Alemania (0,5 %) y Finlandia (0,4 %).

Incidencia de los préstamos en el consumo total

España queda también bajo la media en cuanto a la incidencia de los préstamos en el consumo, pues sólo un 14,5% del volumen total de gastos proceden de créditos. La media de la UE es del 15,4%. La cifra es del 24,6 % en Irlanda, al 22,4 % en el Reino Unido, al 21,7 % en Bulgaria, al 20,5 % en Grecia y al 20 % en Rumanía.

Un total de 1,105 billones de euros se concedieron en préstamos en 2010 en el conjunto de los 27 estados de la UE. Pero un 76% de esta cantidad se concentra en cinco países: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.

En el caso de los hogares y empresas, los créditos nuevos concedidos a este sector en abril por entidades bancarias y cajas de ahorros han disminuido. Respecto a las familias ha bajado un total de 4,7% y en cuanto a las empresas un 14,2%, una cifra mucho mayor, con respecto al mismo dato del mes de marzo. Así lo indican los últimos datos publicados por el Banco de España.

5.377 millones de euros es la cifra que recibieron en abril los hogares en créditos de bancos y cajas de ahorros. En marzo habían recibido un poco más: 5.645 millones de euros.

Peor es el descenso en los créditos a empresas, que en abril recibieron de los bancos y cajas 36.664 millones de euros, frente a los 42.734 recibidos en marzo.

El descenso de los créditos a familias, en tasa interanual es del 46%, mientras que el descenso relativo a empresas es del 28%. Los bancos fueron los que más dinero concedieron en concepto de créditos ese mes a las familias, 2.877 millones de euros, frente a los 2.500 prestados por cajas de ahorros. Estas últimas destinaron más dinero en créditos hipotecarios, 1.626 millones frente a los 1.205 millones de los bancos. En el caso de las empresas, los bancos fueron quienes más dinero les prestaron.

Se desploman los créditos al consumo

También han bajado bastante los créditos al consumo en el primer cuatrimestre de 2011, un 54,7% con respecto al mismo período del mes anterior. En total, las entidades financieras han concedido un total de 4.681 millones de euros los primeros meses del año, frente a los 10.336 millones que se concedieron los cuatro primeros de 2010.

Los bancos son los que más dinero han destinado a créditos al consumo, un total de 2.036 millones, mientras que las cajas se han quedado en 914 millones. El resto lo han prestado otros tipos de entidades. Los créditos al consumo concedidos por bancos descienden un 56,2% y los de las cajas un 67,5%.

Así se desprende de los datos facilitados por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), la patronal del sector. Según esta entidad, el Corte Inglés controlaba alrededor de la mitad de la nueva producción de este tipo de préstamos. Así, el grupo le saca ventaja a las filiales del ramo de Santander y BBVA, que concedieron un 11% y un 9% de los créditos al consumo hasta el tercer trimestre.

Desde luego, El Corte Inglés puede presumir de afrontar bastante bien la crisis. El grupo presidido por Isidoro Álvarez se convierte en la segunda entidad del sector del crédito al consumo, pues su cuota es del 11%. Únicamente le supera el grupo Cetelem, que llega al 18%. Destaca la presencia de otra cadena de grandes superficies comerciales, Carrefour, en sexta posición al acaparar un 4% de la cuota de mercado.

Datos positivos y negativos

Todos estos datos se dieron a conocer durante la presentación de un estudio del Instituto de Estudios Económicos sobre el futuro de este sector. También se dijo que la concesión de créditos nuevos ha mantenido una tendencia negativa a principios de 2011. Además, en este período, la concesión de créditos nuevos al consumo se ha reducido en un 5,81%.

Por contra, el dato positivo reside en que durante el primer trimestre de 2011, ha tocado techo la tasa de morosidad. Del 21,3% en el que se situaba a finales de año, ha pasado  al 19,6%. La morosidad en créditos para la compra de automóviles se ha quedado a principios de 2011 en el 14,21% frente al 15,2% de cierre de 2010.

Los créditos nuevos al consumo prácticamente se duplicaron entre 1998 y 2008. Entonces sobrevino la época más compleja de la crisis, por lo que  se redujeron en una cuarta parte, entre los años 2008 y 2009. “No se registrará un incremento del crédito hasta que la economía española no crezca de forma sostenible”, asegura Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del IEE.

Por contra el dato de la morosidad es liberamente esperanzador. La morosidad de los préstamos ha sido del 19,6% en el primer trimestre de 2011, por debajo del 21,3% que se registraba al cierre de 2010. También ha bajado la morosidad en el caso de los automóviles, con un 14,21%, menos que el 15,2% que se registraba a finales de 2010. García Alonso manejó estas cifras durante la presentación de la Revista del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

También habló en el acto el director del servicios de estudios de esta entidad, Gregorio Izquierdo, que piensa que el crédito no crecerá sustancialmente hasta que la economía no crezca de forma sostenible.

Desde 2009, año en el que registraron pérdidas, los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) –entidades no vinculadas a bancos o cajas– han reducido la inversión crediticia, por lo que desde entonces también han visto mermados sus ingresos. Según el informe, estas entidades han debido transformarse por completo, a causa de la crisis, transformación “ya casi finalizada”, en boca de Izquierdo.

El ajuste del sector crediticio está a punto de concluir

El sector “ha hecho los deberes y está concluyendo su ajuste”, explica Izquierdo, que se muestra a pesar de todo positivo. Esta circunstancia favorecerá un crecimiento “sostenible” en el futuro y una vuelta a la normalidad. Sin embargo, Izquierdo opina que el crédito no volverá a crecer si no lo hace la economía española. Es importante también que se reduzca el paro, y también afecta bastante a los créditos la subida del IVA. Por eso, advirtió de que no se debe seguir por el camino de las alzas impositivas.

Estas empresas han debido optimizar sus costes, debido a la reducción del tamaño del mercado. Para seguir a flote, buscan poder ofrecer a sus clientes significativas ventajas competitivas, en elementos como gestión del cliente, aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, etc.

Aunque no es nada novedoso, el estudio también señala que los créditos nuevos al consumo se redujeron durante la etapa más grave de la crisis (julio de 2008 a mediados 2009) en una cuarta parte. Esto ocurrió por la caída de la demanda, y también por las dificultades de financiación de los EFC.

En realidad y al contrario de lo que se creía, los créditos al consumo terminaron 2010 con una caída del 0,2% hasta los 23.425,5 millones de euros. El desglose del total queda en 16.804,8 millones para los préstamos de consumo y 6.620,7 millones para préstamos de automoción.

No está de más repasar los datos de 2009, donde este tipo de créditos retrocedió un 25,7%, lo que implica una mejoría muy notable.

Por lo que a financiación al consumo se refiere, la patronal reconoce una disminución de las operaciones con tarjetas de crédito en un 2,7% (12.367,4 millones de euros). Los préstamos personales escalaron un 2,4% (728,2 millones de euros) y los créditos para bienes de consumo se incrementaron un 0,6% (3.709,2 millones de euros).

En lo que concierne a financiación para adquirir vehículos, los préstamos de turismos registraron una subida del 7,4% (5.401,3 millones de euros). Los préstamos de coches usados disminuyeron un 14,7% (1.017 millones de euros) y en otra clase de vehículos se redujo un 10,2%.

Morosidad del crédito al consumo

Siguiendo con este informe, la morosidad en el sector de las cuatro ruedas en 2010 se situó en un 15,2%, respecto a los 14,2% del año previo. Por el lado de los créditos al consumo, la morosidad decayó hasta el 21,3% desde el 22,4%.

En este sentido, los hábitos de ahorro de los consumidores ha sido crucial para que aminore el porcentaje de morosidad.

Para ilustrar mejor la evolución de morosidad de los créditos al consumo en 2010 os dejo los porcentajes de cada trimestre:

Créditos al consumo

· Primer trimestre 23,2%
· Segundo trimestre 23,8%
· Tercer trimestre 23,7%
· Cuarto trimestre 21,3%

Créditos para automoción

· Primer trimestre 14,1%
· Segundo trimestre 14%
· Tercer trimestre 14,6%
· Cuarto trimestre 15,2%

Perspectivas de futuro

Según el presidente de Asnef, José María García Alonso, de persistir la desconfianza de los consumidores, el paro y el alza de los carburantes, se espera un año no muy alentador. Pero primero debe tomar nota de lo que suceda hasta marzo para dibujar el horizonte que se les avecina.

Por último, hay que tener presente que si analizamos los datos sobre financiación al consumo anterior a la crisis, el resultado es una disminución en ambas modalidades, hasta un 50% en concordancia con 2007 en préstamos de coche y un 33% en préstamos de consumo.